Иностранцы скупили 59% новых еврооблигаций "СИБУР"

Инвесторы купили большую часть нового выпуска европейских облигаций "СИБУР" в долларах. Большая часть вложившихся – иностранцы.

Вчера "СИБУР" разместил 5-летние облигации на 500 млн долларов под годовые 3,45%. Книга заявок на пике составила 1,35 млрд долларов, затем до 1 млрд долларов уменьшилась. Заявок было подано 86.

Российским инвесторам достался 41% акций выпуска, 26% ушли европейцам, 15% - представителям Ближнего Востока, Азии, Северной Африки, 7% - США, 11% - Великобритании.

Размещение активов проходило в обстановке повышенной волатильности финансовых и нефтяных рынков после атаки аравийских дронов. Ценовой успех, репозиционирование кредитов, участие инвесторов из Азии - ключевые элементы этой удачной сделки.

Этот выпуск оказался первым, при котором "СИБУР" выступил эмитентом с кредитным инвестиционным рейтингом. Рейтинг в иностранной и нацвалюте "BBB" был присвоен компании в августе и говорит о ее стабильности. Кредитоспособность "СИБУР" увеличилась за 3 года благодаря 35% марже EBITDA.